私たちは金融のプロフェッショナルとして価値の高いアドバイスを提供し続けます。

コンサルティング事業

クライアントの利益を第一に考えた付加価値の高いサービスを

私共は独立・中立の立場でクライアントにとって最適な資産形成の助言を行う、金融のプロフェッショナルアドバイザーです。
そのため、特定の金融機関から営業政策上の影響を受けたり、自社の利益や都合を優先する事なく、クライアントの利益を最優先に考えた、付加価値の高いアドバイスを提供します。
弊社のサービスは完全成果報酬型となっており、クライアントの利益につながらない場合は、一切の報酬を頂きません。

クライアント様の環境(家族構成・年齢・資産など)やニーズを把握させて頂きます。
現在保有されている資産(保険・株式・預貯金・債権・不動産など)を精密に評価し、リスクを加味して分析します。
1、2を踏まえ、明確な将来像を確立します。
3を踏まえ、具体的な金融商品、期間を選定し、提案書を作成。アドバイスをさせて頂きます。
ライフプランや情勢の変化に伴い、見直しも必要となります。継続的に責任をもってフォローをさせて頂きます。

コミットメント

クライアントの利益を最優先に考えます。
結果が全て。成果に基づいた報酬課金を致します。
時々刻々と変化する金融商品群や情勢をいち早く捉え、最高品質のご提案を追及致します。

※ 弊社は独自のノウハウを基に各種金融商品の紹介を含むスキームをご提案するコンサルティング事業を業務としており、各種金融商品の販売またはその代理業務は一切行いません。

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